Administración de clientes
Los clientes se emplearán al momento de registrar las cotizaciones.
Ingreso al módulo
Permisos requeridos:
- Clientes - Ver
Para ingresar al módulo se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en el logo de la empresa localizado en la parte inferior izquierda. Se desplegará un menú.
2. Hacer clic en la opción Clientes.
Creación de un cliente
Permisos requeridos:
- Clientes - Crear
Para crear un nuevo cliente se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en el botón Crear.
2. Ingresar los siguientes datos solicitados:
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Nombre comercial |
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En caso de que el cliente se encuentre bajo el régimen de "persona física", se deberá ingresar su nombre. *Este campo es obligatorio sólo en caso de NO especificar una Razón social. Restricciones:
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| Razón social |
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*Este campo es obligatorio sólo en caso de NO especificar un Nombre comercial. Restricciones:
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RFC |
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Restricciones:
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| Tipo |
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Se deberá elegir el régimen fiscal del cliente (persona Física o Moral). *Este campo es obligatorio. |
| Datos de Facturación |
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Este campo es opcional, y sirve para añadir los requerimientos fiscales del cleinte. Ejemplo: Uso de CFDI.
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3. Hacer clic en Guardar.
Panel de detalles
Permisos requeridos:
- Clientes - Ver
Para desplegar el panel se deberá hacer clic en el botón Ver detalles.
En el panel se podrá visualizar:
- Información del cliente.
- Opción para Editar.
- Opción para Eliminar.
Importante: Los usuarios sólo podrán visualizar las opciones si cuentan con el permiso para realizar la acción.
Tip: Para cerrar el panel se puede presionar la tecla Esc del teclado o hacer clic en el botón Cerrar localizado en la parte superior derecha del panel.
Edición de un cliente
Permisos requeridos:
- Clientes - Editar
Para editar la información de un cliente se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Desplegar el panel de detalles del cliente correspondiente.
2. Hacer clic en el botón Editar.
3. Modificar los datos deseados:
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Nombre comercial |
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En caso de que el cliente se encuentre bajo el régimen de "persona física", se deberá ingresar su nombre. *Este campo es obligatorio sólo en caso de NO especificar una Razón social. Restricciones:
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| Razón social |
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*Este campo es obligatorio sólo en caso de NO especificar un Nombre comercial. Restricciones:
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RFC |
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Restricciones:
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| Tipo |
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Se deberá elegir el régimen fiscal del cliente (persona Física o Moral). *Este campo es obligatorio. |
4. Hacer clic en Guardar para aplicar los cambios o en botón Cancelar para descartarlos.
Eliminado de un cliente
Permisos requeridos:
- Clientes - Eliminar
Para eliminar a un cliente de los registros se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Desplegar el panel de detalles del cliente correspondiente.
2. Hacer clic en el botón Eliminar. Se desplegará un cuadro emergente para confirmar la operación.
3. Hacer clic en el botón Aceptar para confirmar o Cancelar para detener la operación.
Importante: Esta acción no se puede deshacer.
Si un cliente se encuentra en uso, el registro no podrá ser eliminado. Un cliente está en uso cuando:
- Se ha relacionado a una cotización.